第三次是真假美猴王六耳被地藏王识破，悟空被观音劝回，具体如下： 孙悟空打死强盗，唐僧又赶他走，结果被六耳猕猴抢走包袱，沙僧去花果山找他，不料遇到六耳猕猴，于是沙僧到了南海，才遇到真正孙悟空。
后来，真假美猴王上天入地，翻江倒海，直到如来佛降住六耳猕猴，这一劫才过去，最后，如来叫悟空继续保护唐僧，并让观音送悟空回到唐僧身边。从此，师徒再也没有矛盾而分开。
