唐僧师徒来到车迟国智渊寺。在三清观遇到虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙。猴王显的法就是：拔掉一根猴毛吹一口仙气，变作一个“假行者”，立在唐僧手下。他的真身出了元神，赶到半空中，去阻止各路神仙们的降雨行为，让他们都听命于猴王。
